Un ampia gamma di servizi personalizzati per rispondere alle tue esigenze di vita privata ed aziendale
Per ogni tua esigenza
Lo strumento giusto:
Piani di Accumolo Capitale
Costruisci un capitale che ti permetterà di realizzare i propri progetti
Pianificazione di un risparmio finalizzato ad obiettivi di medio/lungo periodo. Grazie ad un Piano di Accumulo del Capitale (PAC) i miei clienti saranno in grado di risparmiare con regolarità e raggiungere finalmente i loro obiettivi. Il PAC è una soluzione di investimento a rischio contenuto che prevede un piano di versamenti programmati, di importo e cadenza stabilita in base alle proprie disponibilità e ai propri obiettivi.
Punti di forza:
- Costanza nel risparmiare per i propri obiettivi
- Rendimenti sulle somme accantonate
- Flessibilità di investimento
Investimenti
Fai crescere il tuo capitale nel tempo sfruttando le opportunità dei mercati
Il mio lavoro è quello di guidare i miei clienti all’interno del mercato finanziario ed assicurativo, mostrando loro soluzioni su misura in base alle loro esigenze, ai loro obiettivi di profitto, e sempre in linea con il loro profilo di rischio. Gli obiettivi principali saranno sempre quelli di fornirgli informazioni chiare e precise per assicurargli una scelta consapevole e di supportarlo durante tutta la durata dell’investimento.
Punti di forza:
- Riduce l’impatto dell’inflazione
- Rendimenti sulle somme investite
- Investimenti su misura per le caratteristiche di ogni investitore
Pensione Integrativa
Soluzioni previdenziali personalizzate per tutelare il proprio tenore di vita e assicurarsi un futuro sereno
Partendo dall’analisi dell’estratto contributivo della previdenza obbligatoria, si stimano i diversi scenari di interesse del cliente, potendo modificare tutte le diverse variabili in gioco, permettendoci di effettuare riflessioni e valutazioni su un eventuale piano di previdenza integrativa che andrà a colmare un sempre più certo GAP pensionistico.
Punti di forza:
- Tutela del proprio tenore di vita
- Deduzione Fiscale
- Guadagnare interessi sulle somme accantonate
Pianificazione Successoria
Un percorso guidato con cui si programma la trasmissione del patrimonio prima della morte del disponente
Aiuto il cliente nel pianificare la successione del patrimonio familiare definendo le linee guida di una disposizione testamentaria personalizzata. Il patrimonio del cliente viene ottimizzato riducendo l’impatto delle imposte successorie e non, attraverso l’analisi della posizione personale e dell’eventuale utilizzo di strumenti esenti dal punto di vista fiscale. Garantendo una liquidazione veloce ed evitando i conti bloccati in attesa della successione.
Punti di forza:
- Ottimizzazione del patrimonio
- Impignorabilità, insequestrabilità ed esenzione da imposte di successione
- Libera scelta dei beneficiari